19-10-2010 - En un comunicado enviado a las autoridades de aplicación, el grupo informó que la operación se cerrará por un total de u$s2.719 millones
Santander anunció la firma de un acuerdo con Qatar Holding por el que éste adquirirá un 5% de Banco Santander Brasil, al comprometerse a suscribir una emisión de bonos por valor de 2.719 millones de dólares, obligatoriamente canjeables en acciones del Banco Santander.
Así lo informó este lunes la entidad que preside Emilio Botín en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añadió que los citados bonos se canjearán por acciones antiguas o nuevas de la filial brasileña, a elección del Banco Santander.
Una comunicación de igual tenor fue enviada por el banco local a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión, puntualizó la entidad, que agregó que el precio de canje o conversión será de 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.
Esta inversión supone la incorporación de Qatar Holding, la matriz del fondo soberano de inversión del emirato qatarí, como socio estratégico de Grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoamérica, aseguró la entidad.
Además, con esta operación, el Santander avanzará un paso más en su compromiso de que su filial brasileña tenga un "free float" -capital que cotiza libremente en Bolsa- del 25% antes de que finalice 2014.
La operación está sujeta al cierre de la documentación habitual para este tipo de emisiones, explicó el Santander.
http://finanzas.iprofesional.com
Así lo informó este lunes la entidad que preside Emilio Botín en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añadió que los citados bonos se canjearán por acciones antiguas o nuevas de la filial brasileña, a elección del Banco Santander.
Una comunicación de igual tenor fue enviada por el banco local a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión, puntualizó la entidad, que agregó que el precio de canje o conversión será de 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.
Esta inversión supone la incorporación de Qatar Holding, la matriz del fondo soberano de inversión del emirato qatarí, como socio estratégico de Grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoamérica, aseguró la entidad.
Además, con esta operación, el Santander avanzará un paso más en su compromiso de que su filial brasileña tenga un "free float" -capital que cotiza libremente en Bolsa- del 25% antes de que finalice 2014.
La operación está sujeta al cierre de la documentación habitual para este tipo de emisiones, explicó el Santander.
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